Vermögensbetreuung – Finanzplanung – Finanzdienstleistung

Nachhaltige Finanzplanung hat zum Ziel, langfristige und umfassende Mandate aufzubauen. Dazu muss die Beratung auf lange Zeit ausgerichtet sein. Im Idealfall begleiten wir unsere Mandanten ein Leben lang. Hier ist Vertrauen das höchste Gut. Um dies zu erlangen, sind diese wesentlichen Voraussetzungen von elementarer Bedeutung.

Fairness, Transparenz und die offene Kommunikation stehen bei uns an erster Stelle – Ihre Ziele und Wünsche im Mittelpunkt.

Bei allem, was wir denken, sagen oder tun, fragen wir uns, ob es FAIR für alle Beteiligten ist und ob es dem WOHL aller Beteiligten dienen wird.

Wir richten unser Handeln aus an der Einhaltung hoher moralischer Standards durch Anerkennung hoher ethischer Grundsätze im Privat- und Berufsleben.

Wahrheit, Ehrlichkeit, Klarheit – das sind die Fundamente, auf denen eine nachhaltige Finanzplaung aufgebaut werden sollte.

Die Ernsthaftigkeit, mit der wir uns der Fragestellung der Menschen annehmen, die hohe Verantwortung, der wir uns durch die an uns gestellten Aufgaben stellen und unser Respekt gegenüber den Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten, sind die Voraussetzung für Zufriedenheit von uns und unseren Mandaten.

Wir glauben an das Gute und daran, wieder Vertrauen in einem Markt aufbauen zu können, der in vielen Bereichen leider zurecht einen schlechten Ruf hat.

Unser Unternehmen – integriert in ein Netzwerk gleichgesinnter Menschen – will einen Kontrapunkt zu den bestehenden Alternativen setzen.

Es ist Ihre Gelegenheit, eine andere Art der Finanzdienstleistung kennenzulernen.
Eine freie und ehrliche Finanzdienstleistung, wie sie sein sollte.

Nachhaltige Finanzplanung bedeutet zum einen eine Beratung, die eine längere Zeit anhaltende und bleibende Wirkung erzeugt. Zum Anderen greift sie auch den Bereich des nachhaltigen Investierens auf. Wir regen die Einbeziehung ethischer / ökologischer / nachhaltiger Lösungen an. Gerne erstellen wir auch Vorschläge für die ausschließliche Ausrichtung der Vermögensanlage auf diesen Bereich. Nachhaltige Finanzplanung bezieht sich also sowohl auf den Beratungsprozess an sich als auch auf die Umsetzung mit entsprechenden Produkten.

Zu meiner Erlaubnis finden Sie im Impressum nähere Informationen. Da ich primär Lösungen erarbeite, bei denen keine Ausgabeaufschläge und keine Provisionen anfallen, berate ich frei von Interessen Dritter. Und kommen Provisionen ins Spiel, werden diese transparent kommuniziert. Unsere Mandanten wissen also genau, welche Kosten entstehen.