Onlineberatung

Online-Finanzcheck

Wie kann ich sinnvoll vorsorgen?

Welche Versicherungen brauche ich wirklich?

Passen meine Verträge zu mir?

Ist meine Altersvorsorge wirklich ausreichend?

Hier hilft ein Konzept gegen ein faires Pauschalhonorar.

Online-Geldanlage

Geldwerte Anlagen wie Staatsanleihen, Tages-/ und Festgelder haben sehr geringe Zinsen Die Inflation ist aktuell niedrig – wirkt aber dennoch negativ auf die Ertragszinsen Welche sinnvolle Möglichkeiten es gibt, erklären wir Ihnen

Online-Finanzierung

Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen in vielen Familien ist der Hauskauf. Ein neutraler Berater kann helfen
Auch bei Alt-Krediten sollte man rechtzeitig den Ablauf von Fristen im Auge haben
Die individuelle Finanzierung, aber auch Zins- und Tilgungsmanagement sind unsere Stärken

Online Only

Sie wollen möglicherweise keine umfassende Beratung. Sie haben aber Fragen zu einem bestimmten Themenbereich, einem bestimmten Produkt oder einer aktuellen Situation und wollen dazu kompetente, unabhängige und ehrliche Antworten – ohne Sorge haben zu müssen, ein Produkt verkauft zu bekommen.

Sie können eine einmalige Beratungsleistung oder eine Mehrfachberatung bekommen, die sich nach Stunden eingrenzen lässt und dann abgeschlossen ist.

Hier mögliche Themen / Fragestellungen:

Berufsunfähigkeitsversicherung

Vor Jahren habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Sind die Bedingungen noch auf dem Stand der Zeit? Passt der Schutz in der Art noch?

Ich habe noch gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie sollen neue Angebote objektiv beurteilt werden? Auf was mus alles geachtet werden? Bekomme ich bei meinen Erkrankungen überhaupt einen entsprechenden Vertrag?
Wenn nicht, gibt es Alternativen?

Genau die Aufgaben einer unabhängigen Produktanalyse.

Finanzierung läuft aus...

Die bestehende Finanzierung läuft innerhalb der nächsten Jahre aus…

Gibt es Möglichkeiten, den aktuell sehr niedrigen Zins für sich zu sichern? Mit Forwarddarlehen lässt sich das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt schon heute für eine Kreditverlängerung erst in einigen Monaten (bis zu 60) sichern. Die Zuschläge sind erstaunlich gering.

Vermögensübersicht

Ich habe hier ein Depot, dort eine Schiffs-Beteiligung, eine Immobilie, eine Lebensversicherung, Festgeld … aber irgendwie fehlt mir der Überblick. Und ich weiß nicht, ob die Gesamtstruktur zu mir passt? Diese Situation begegnet uns oft. Und mit einer Risiko- und Strukturanalyse lösen wir die Fragestellungen.

Todesfallrisiko ...

Wie lässt sich das Todesfallrisiko bedarfsgerecht und kostengünstig absichern?
Welcher Bedarf besteht eigentlich?
Welche Rahmendaten gilt es zu berücksichtigen?
Welche Versicherungssumme sollte gewählt werden?
Fallende oder gleichbleibende Summe?
usw.

Depot

Mein Depot ist in den letzten Krisen stark abgestürzt und hat sich nicht wieder wirklich erholt. Muss das so sein? Woran liegt es? Gibt es funktionierende Strategien?

Dies ist die Aufgabe einer neutralen Depotberatung.

Pflegefallabsicherung

Wie sieht es mit der Absicherung im Pflegefall aus? Kann ich das im Falle eines Falles finanzieren? Wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es? Wie hoch ist überhaupt der Bedarf?

Die Erarbeitung solcher Fragen erfolgt ergebnisoffen. Sie bezahlen uns für die Beratung, nicht für den möglichen Produktaustausch oder Neuverkauf. So haben Sie die Gewissheit einer neutralen und objektiven Überprüfung!

Mit der Präsentation des Ergebnisses kann die Beratungsleistung bereits beendet sein. Sollte es Handlungsbedarf geben, erhalten Sie auf Wunsch Lösungen ohne Provisionen.

Wie geht das online?

Primär Kontakte von den Inhabern zu den Mandanten per Webmeeting, Mail und Telefon
Experten in den Bereichen Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung und Risikovorsorge
Kompetenz eines bundesweiten Expertennetzwerkes steht bei Bedarf zur Verfügung
Einhaltung eines klar strukturierten Analyse- und Beratungsprozesses
Drittzuwendungen, wie Provisionen, Kickbacks werden angerechnet
Faire Pauschalgebühren für einzelne Bausteine

Termin für ein Webmeeting

unverbindlich

In einem ersten Gespräch können wir die wichtigsten Punkte klären. Wir können auch gleich einen Online-Termin vereinbaren.
Sie möchten sich direkt telefonisch an uns wenden: 06471 3 777 888

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