Finanzberatung
Altersvorsorge
Die Frage in fast jedem Lebensabschnitt: Ist meine Altersvorsorge wirklich ausreichend?
Finanziell – aber auch pflegetechnisch. Habe ich wirklich alle Formulare bedacht?
Wenn Sie diesen Komplex systematisch und strukturiert angehen wollen, informieren Sie sich gerne.
Geldanlage
Geldwerte Anlage wie Staatsanleihen, Tages-/ und Festgelder haben sehr geringe Zinsen
Die Inflation ist aktuell niedrig – wirkt aber dennoch negativ auf die Ertragszinsen
Es gibt prognosefreie, langfristige Anlagestrategien mit wissenschaftlichem Fundament
Baufinanzierung
Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen in vielen Familien ist der Hauskauf. Ein Berater kann helfen
Auch bei Alt-Krediten sollte man rechtzeitig den Ablauf von Fristen im Auge haben
Die individuelle Finanzierung, aber auch Zins- und Tilgungsmanagement sind unsere Stärken
Inhalte der Finanzberatung
- Experten in den Bereichen Baufinanzierung, Altersvorsorge und Geldanlage.
- Kompetenz eines bundesweiten Expertennetzwerkes jederzeit verfügbar.
- Einhaltung eines klar strukturierten Beratungs- und Betreuungsprozesses.
- Auf regelbasiertem Fundament ein Höchstmaß an Individualität für Mandanten.
- Je nach vereinbartem Beratungsumfang werden vorab die Kosten festgelegt.
- Mandanten erhalten alle Drittzuwendungen (z.B. Kickbacks).
Ihre Vorteile:
- Laufende Betreuung und Überwachung des Teilvermögens.
- Ermittlung des persönlichen Risikoprofils nach wissenschaftlichen Maßstäben.
- Kredit- und Tilgungsmanagement, risikoangepasste Geldanlagestrategie.
- Ökonomisch sinnvoll erst ab ca. 100.000€ Gesamtvermögen.
- Kosten nach Betreuungsumfang ab ca. 100€ pro Monat.
Wie sieht unser Beratungsablauf aus
Die Beratung und Partnerschaft kann zu jeder Phase wieder aufgehoben werden
Es entstehen für Sie keine bindenden Vertragssituationen. Rufen Sie uns gerne an, wie erklären Ihnen unsere Prozesse persönlich und zeigen Ihnen, wie individuell wir auf Sie eingehen: 06471 3 777 888
Persönliches Kennenlernen
- Zunächst besprechen wir in einem Telefonat oder Videomeeting die für Sie wichtigen Fragen. Einen persönlichen Termin können wir hier auch schon vereinbaren.
- Sie möchten sich direkt telefonisch an uns wenden: 06471 3 777 888
Präsenzbüro in Weilburg
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