Bei uns stehen Sie als Mensch mit Ihren Lebenszielen, mittelfristigen Plänen und aktuellen Vorhaben im Mittelpunkt. Wir fragen nach Ihrer persönlichen Situation, sind gespannt auf Ihr Umfeld, schauen uns alles sehr genau an. Als Finanzberater interessieren wir uns dann im nächsten Schritt natürlich besonders für die finanziellen Dinge in Ihrem Leben – immer mit dem persönlichen Bezug.

 

Langfristige Partnerschaft

Wir sind an einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe interessiert. Dabei sehen wir uns als Ihr Finanzcoach, der Sie – und Ihre Familie – im Idealfall ein Leben lang begleitet. Dabei dient uns die Finanzplanung als Grundlage für viele Entscheidungen.

Um unserem hohen Anspruch gerecht zu werden, ist es für uns unbedingt notwendig, Entscheidungen völlig frei treffen zu können. Nur so können wir Ihnen einen wirklich unabhängigen, neutralen und ergebnisoffenen Rat geben.

Die absolute Ungebundenheit des Beraters von Produktgebern ist notwendig, damit eine Einflussnahme auf die für Sie in Frage kommenden Lösungskonzepte komplett ausgeschlossen ist. Aus diesem Grund verzichtet unser Beratungskonzept weitgehend auf Provisionen – mit der Folge minimierter Vertragskosten.

Sollten wir dennoch auf Lösungen mit Provisionen zurückgreifen müssen, werden wir Ihnen diese

1. transparent und nachvollziehbar offenlegen und
2. mit unseren Gebühren verrechnen.